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Epinoche, dit Timioche, est un petit poisson gris doué d'une très vive imagination. Il est toujours en retard à l'école et adore inventer des histoires pour se justifier. Jusqu'au jour où une mésaventure lui arrive vraiment. Et c'est son histoire, racontée d'étoile de mer en hareng et de baleine en phoque, qui lui permet de retrouver son chemin.

Monsieur Jacobi reçoit un magnifique sapin pour fêter Noe[u0308]l mais il est si grand qu'il ne tient pas dans sa maison. Monsieur Jacobi fait donc cadeau de l'extrémité du sapin à sa femme de chambre qui fait cadeau de l'extrémité de cette extrémité au jardinier et ainsi de suite. Monsieur Jacobi fait donc profiter tout le voisinage de son arbre de Noe[u0308]l.