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Dans un pays lointain, à une époque ancienne, une sorcière vivant dans la forêt avec son chat découvre un bébé difforme. Elle le recueille et le confie aux bons soins d'une ourse brune, Ysul, qui baptise l'enfant Lump. Celui-ci grandit et devient solitaire, en dépit des attentions de son entourage.