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Umbre, Astérie la ménestrelle et le fou sont venus chercher Fitz qui depuis quinze ans vit à l'écart de la cour dans une chaumière aux côtés d'Oeil-de-Loup. Ils souhaitent le convaincre de les aider à retrouver l'héritier de la reine Kettricken, le prince Devoir, qui a disparu de Castelcerf.

Fitz a fini par échapper aux soldats du prince royal. Il n'a qu'une idée : retrouver le prince Vérité. Soutenu par l'affection de la princesse Kettricken et la complicité de son frère le loup, va-t-il y parvenir ?

Fitz a ramené le prince Devoir au château de Castelcerf. Alors qu'il pense retrouver une vie paisible, la reine et son conseiller Umbre le conjurent de rester encore un moment auprès du prince, d'autant plus que doit arriver une délégation avec sa fiancée...

Au royaume de Castelcerf, le mal a triomphé. Le prince Royal s'est emparé du pouvoir au détriment de son frère aîné, l'héritier direct, le prince Vérité. Celui-ci a disparu. Est-il mort ? Est-il caché dans les montagnes ?

C'est une rude mission que Fitz, sous le nom de Tom Blaireau, accepte de la reine Kettricken : ayant endossé l'habit d'un valet, il doit ramener à Castelcerf le prince héritier, disparu vers des contrées lointaines dans de mystérieuses conditions.

Dans les montagnes, Fitz, la reine Kettricken, le fou, Astérie la ménestrelle et la mystérieuse Caudron poursuivis par le clan royal cherchent désespérément Vérité. La contrée, habitée par d'étranges présences, est de plus en plus difficile à pénétrer.