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Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.

Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.

Tom et Léa sont aux Etats-Unis pour rencontrer le président Abraham Lincoln qui est censé leur remettre une plume. Aidés par ses fils, ils parviennent à pénétrer dans la Maison-Blanche .Pour approcher le président, la solution est de boire de la potion magique. Mais ils se retrouvent en pleine campagne et vont devoir sauver un jeune garçon.

Les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes suisses, accompagné d'une énigme et d'une fiole remplie de potion magique. Aidés par des saint-bernards, ils font la connaissance de Barry.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.

Tom et Léa partent à la recherche d'un quatrième et dernier artiste de grand talent. Ils doivent aider l'un des plus grands écrivains anglais du XIXe siècle à faire profiter le monde entier de son talent. Les enfants sont projetés à Londres à l'époque de la révolution industrielle. Ils se déguisent en petit ramoneur et font la connaissance de Charles Dickens.

Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses chevaux, ce que Léa et Tom démentent.

Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Deux apprentis du Sorcier Noir surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.