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Kiyomaro s'ennuie en classe car le niveau est trop bas. Il est en train de lire une thèse quand Zatch Bell fait une entrée fracassante dans sa chambre. Kiyomaro découvre que ce démon est amnésique et envoyé par son père pour qu'ils s'aident mutuellement. Zatch a besoin de lui pour lutter contre des démons et en échange, il fera de Kiyomaro l'élève le plus populaire de son école.

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Pour empêcher la résurrection de Faudo projetée par le démon Ayô, Zatch et Hiyomaro se rendent avec leurs camarades en Nouvelle-Zélande. Mais l'ennemi est si fort que Zatch et ses amis sont sur la défensive...

Pour empêcher Faudo d'anéantir le monde des humains, Zatch et ses amis se dirigent vers la salle du Cerveau...

Piloté par Zeon qui a pris la place de Ryô, Faudo poursuit son chemin vers le Japon. Earth, Elly, Kardio et Sauza sont quant à eux chargés par Kiyomaro de protéger le dispositif qui permettra de renvoyer Faudo dans son monde.

Ryô est sur le point de vaincre Zatch. Alors que Banikis, l'humain qui accompagne Ryô, utilise le fluide vital de Faudo pour reconstituer ses forces, Kiyomaro a du mal à faire face aux attaques des ennemis. Il demande cependant à Zatch de ne pas se soucier de lui afin d'utiliser toute la puissance de Zagulzen.

Dans les entrailles de Faudo, la troupe emmenée par Zatch et Kyomaro fait face à Zartim, un démon à la solde de Ryô. Zatch, Ponygon, Momon, ainsi que leurs équipiers humains parviennent à fuir grâce à l'aide d'Alishé. Ils se retrouvent dans le système circulatoire de Faudo et se déplacent en direction du coeur à travers un véritable labyrinthe.

Quand Zatch est sur le point de se faire dévorer par Baô, Cherish apparaît pour le tirer de ce mauvais pas. Face à Baô, à Zatch et aux démons qui l'affrontent, Zeon propose un dernier combat à Zatch.

Zatch, cet étrange garçon qui porte toujours un mystérieux livre rouge, est en fait l'un des cent enfants-démons envoyés dans le monde des humains pour se disputer le trône. Ses rivaux, qui comptent bien rester en vie, se sont déjà mis en route. Il ne doit en rester qu'un.

Kiyomaro s'ennuie en classe car le niveau est trop bas. Il est en train de lire une thèse quand Zatch Bell fait une entrée fracassante dans sa chambre. Kiyomaro découvre que ce démon est amnésique et envoyé par son père pour qu'ils s'aident mutuellement. Zatch a besoin de lui pour lutter contre des démons et en échange, il fera de Kiyomaro l'élève le plus populaire de son école.