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Au milieu du XIXe siècle, à l'avènement de l'ère Meiji, les traditions féodales sont brutalement remplacées par l'industrialisation. Les samouraïs n'ont plus leur place dans une société de commerce. Sans emploi, n'ayant plus le droit de porter le sabre, ils errent. Kenshin est l'un de ces guerriers perdus.

Kiyomaro s'ennuie en classe car le niveau est trop bas. Il est en train de lire une thèse quand Zatch Bell fait une entrée fracassante dans sa chambre. Kiyomaro découvre que ce démon est amnésique et envoyé par son père pour qu'ils s'aident mutuellement. Zatch a besoin de lui pour lutter contre des démons et en échange, il fera de Kiyomaro l'élève le plus populaire de son école.

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