Un ours virtuose du saxophone traverse New York en compagnie de Jones, son gardien et ami. Il cite Shakespeare, tombe amoureux de la belle Iris et sombre dans de profonds accès de mélancolie. Ce premier roman inventif et drôle, écrit par un journaliste musical et percussionniste, rend hommage à toutes les grandes figures du jazz, de Eric Dolphy à Thelonious Monk.