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Entourés de Link, l'incube nouveau venu, et de Ridley, la sirène déchue, Ethan et Lena vont vivre une nouvelle année de rêves et de cauchemars, entre malédiction et trahisons. Fait suite aux 17 lunes.

Ethan, 17 ans, vit avec son père à Gatlin, au sud des Etats-Unis. Il rencontre Lena au lycée, et ils s'éprennent l'un de l'autre. Il apprend qu'elle est vouée à la magie, comme jeteuse de sort. La nuit de la seizième lune, celle de ses 16 ans, elle doit choisir son destin et devenir une sorcière à part entière.