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Umbre, Astérie la ménestrelle et le fou sont venus chercher Fitz qui depuis quinze ans vit à l'écart de la cour dans une chaumière aux côtés d'Oeil-de-Loup. Ils souhaitent le convaincre de les aider à retrouver l'héritier de la reine Kettricken, le prince Devoir, qui a disparu de Castelcerf.

Fitz a fini par échapper aux soldats du prince royal. Il n'a qu'une idée : retrouver le prince Vérité. Soutenu par l'affection de la princesse Kettricken et la complicité de son frère le loup, va-t-il y parvenir ?

Fitz a ramené le prince Devoir au château de Castelcerf. Alors qu'il pense retrouver une vie paisible, la reine et son conseiller Umbre le conjurent de rester encore un moment auprès du prince, d'autant plus que doit arriver une délégation avec sa fiancée...

Au royaume de Castelcerf, le mal a triomphé. Le prince Royal s'est emparé du pouvoir au détriment de son frère aîné, l'héritier direct, le prince Vérité. Celui-ci a disparu. Est-il mort ? Est-il caché dans les montagnes ?

C'est une rude mission que Fitz, sous le nom de Tom Blaireau, accepte de la reine Kettricken : ayant endossé l'habit d'un valet, il doit ramener à Castelcerf le prince héritier, disparu vers des contrées lointaines dans de mystérieuses conditions.

Dans les montagnes, Fitz, la reine Kettricken, le fou, Astérie la ménestrelle et la mystérieuse Caudron poursuivis par le clan royal cherchent désespérément Vérité. La contrée, habitée par d'étranges présences, est de plus en plus difficile à pénétrer.

Owen Traquemort a survécu à l'affrontement avec la Terreur mais rien ne l'avait préparé à cette révélation : celle-ci n'est autre qu'Hazel d'Ark, son unique amour. Deux siècles plus tôt, désespérée d'avoir perdu Owen, Hazel a pénétré dans le Labyrinthe de la Folie qui l'a transformée en entité destructrice. Aujourd'hui, pour l'arrœter, Owen doit remonter le temps pour empœcher la métamorphose.

Louis Traquemort a renoncé à son statut pour l'amour de Jésamine Florale, la fiancée du roi. Accusés tous deux de trahison, ils s'enfuient en compagnie de la gladiatrice Rose Constantine, de l'escroc Brett Hasard et du reptiloïde Samedi. Essayant d'échapper à Finn Durandal, Louis découvre qu'un danger encore plus grand les menace. Seul Owen Traquemort, disparu depuis deux siècles, peut les sauver.

La rébellion l'a emporté sur l'impératrice Lionnepierre, mais la tdche des combattants n'est pas achevée. L'empire affaibli est à reconstruire économiquement et politiquement, et chacun cherche à s'y ménager une place. Il faut aussi consolider les frontières impériales que menacent à la fois les IA rebelles de Shub, les Hadéniens ressuscités, des Extraterrestres du Noirvide et les non-humains.

Ils sont quatre survivants du Labyrinthe de la folie, et ils ont vu leurs pouvoirs démultipliés...